Американская компания по разработке программного обеспечения MicroStrategy объявила цену нового долгового предложения на сумму 700 миллионов долларов со сроком погашения в 2032 году, которое она будет использовать для покупки большего количества биткоинов.
Согласно официальному пресс-релизу, облигации будут проданы в рамках частного предложения квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года. Размер предложения был увеличен по сравнению с ранее объявленной совокупной основной суммой в 500 миллионов долларов.
Компания будет использовать часть выручки для продолжения пополнения своей корпоративной казны биткоинами. Согласно последним данным, представленным в финансовых результатах за первый квартал 2024 года, MicroStrategy приобрела 214 400 BTC, оценочная стоимость которых на сегодняшний день составляет 14 миллиардов долларов.
Источник: Майкл Сэйлор.
Условия частного предложения
По облигациям, представляющим собой необеспеченные старшие обязательства MicroStrategy, будут начисляться проценты по ставке 2,25% годовых, выплачиваемые раз в полгода в конце периода 15 июня и 15 декабря каждого года.
Срок погашения облигаций наступит 15 июня 2032 года, «если они не будут ранее выкуплены, погашены или конвертированы» в соответствии с их условиями.
«При соблюдении определенных условий, 20 июня 2029 года или после этой даты MicroStrategy может выкупить за наличные все или любую часть облигаций по цене погашения, равной 100% от основной суммы облигаций, подлежащих погашению», — обозначено в условиях.
Использование доходов
По оценкам MicroStrategy, чистая выручка от продажи составит примерно $687,8 млн — после вычета скидок, комиссий и предполагаемых расходов первоначальных покупателей.
Если первоначальные покупатели воспользуются своим правом на покупку дополнительных облигаций в полном объеме, общая выручка может достичь примерно 786 миллионов долларов.
«MicroStrategy намерена использовать чистую выручку от продажи облигаций для приобретения дополнительных биткоинов и для общих корпоративных целей», — сообщает компания.
Банковские операции с биткоинами
Решение MicroStrategy от 14 июня последовало за заявлением компании о том, что она планирует привлечь $500 млн посредством аналогичного размещения 13 июня.
Расширение до 700 миллионов долларов продолжает соответствовать не такой уж микро-стратегии фирмы Bitcoin-maxi по укреплению ее активов BTC и позиций на рынке криптовалют.
Важно отметить, что продажа в соответствии с правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года означает, что ценные бумаги не будут официально зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Облигации, торгуемые в соответствии с Правилом 144A, не могут быть проданы или куплены на публичных рынках без соблюдения правовых требований SEC.
Самые прибыльные стратегии бинарных опционов — это набор методов и подходов, которые трейдеры используют для повышения вероятности успешной торговли на рынке бинарных опционов. Бинарные опционы представляют собой финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам делать ставки на то, будет ли цена актива выше или ниже определенного уровня в заданный момент времени.
Хотя стратегии бинарных опционов могут помочь трейдерам увеличить свои шансы на успех, важно помнить, что торговля всегда связана с рисками. Не существует "безопасной" стратегии, которая гарантировала бы прибыль. Поэтому важно тщательно анализировать рынок, управлять капиталом и использовать только те стратегии, которые соответствуют вашему стилю торговли и уровню опыта.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.